北上资金持仓跟踪周报

股票行情 2022-07-04

  整体情况:本周北上资金仅交易3 天,净买入102 亿元,日成交额均超1100 亿元;6 月北上资金对A 股的加仓速度明显加快,累计买入达730亿元。从买卖的连续性看,北上资金4、5、6 月连续买入A 股,近5 周均为加仓,周度净买入持续时间为年内最长,年内有8 周的加仓规模超过了100 亿元。

  活跃行业:本周,食品饮料银行获北上资金加仓规模超30 亿元,对家电、有色金属的减仓规模均超过了10 亿元,其次是通信、国防军工、电子。二级行业看,外资对酒类、全国性股份制银行Ⅱ、电源设备的加仓规模超过了20 亿元,对贵金属、照明电工及其他减仓超10 亿元。6 月,外资对食品饮料的买入规模近200 亿,其次是电新、医药、计算机、机械,分别为106.2、90.28、71.99、70.4 亿元,酒类和电源设备被买入超100 亿元。年内,尽管电新出现了较大幅度的回调,但北上资金持续加仓,累计加仓规模超350 亿元,其次是银行,净买入了340亿元。从二级行业看,电源设备、电气设备分别获得了超200 亿的巨额买入。

  增减持过程:近期,北上资金对成长板块加仓金额较大,减持地产链,但值得注意的是,本周国防军工、电子和通信被减持,而对房地产的持股占比提升幅度排名仅次于消费者服务。持续卖出转买入:综合、房地产、综合金融。房地产(-6+1),本周被加仓了11.2 亿元,持股占比提升仅次于消费者服务行业。持续买入:持续加仓超过5 周的有电新、基础化工、汽车、通信;持续被加仓5 周的有食品饮料、计算机、医药、农林牧渔、机械。本周对医药的买入速度放缓,净买入6 亿元,上周净买39 亿元;对基础化工的加仓规模连续5 周缩小。持续买入转卖出:煤炭、通信、国防军工、建材。煤炭(+7-1)本周为卖出,且近5 天均被卖出。持续卖出:石油石化、建筑、有色金属、钢铁,均为连续3 周被卖出。二级行业:本周外资继续减持半导体,且减持规模有所扩大;对电力设备的净买入金额缩小至了1 亿元,依然看好电源设备,大幅加仓航空机场

  活跃个股:本周,北上资金大规模加仓消费和金融板块个股,贵州茅台依旧是本周北上资金净买入最多的个股,其持股市值创年内新高,其次是比亚迪东方财富中国平安平安银行,而对紫金矿业宁德时代格力电器三花智控闻泰科技的卖出规模较靠前,均超10亿元,持股占比提升靠前的为指南针华熙生物上海机场共创草坪杭可科技。值得关注的是,虽然本周汽车行业出现了大幅调整,北上资金依然加仓汽车,对比亚迪的加仓规模为12.4 亿元。6 月,北上资金对贵州茅台的净买入金额达到了119 亿元,但却净卖出了17 亿元五粮液,加仓汇川技术27 亿元,宁德时代被卖出规模居首,为76 亿元。年内,外资青睐电新个股,加仓规模居前的个股基本集中在电新行业,但宁德时代却被卖出近186 亿元。

  风险提示:外资流向数据为估算值,与真实情况可能有出入;本文在计算持股量变化时,考虑了个股转增和配股导致的持股量变动。